金 融

 

 

    综述

  【概况】 2016 年,佛山市金融业增加值 365.49 亿元,比上年增长 5.6%,占地区生产总值比重 4.24%。金融总量在省内排名第三位,仅次于广州和深圳。佛山市已经形成银行、证券期货、保险等传统金融机构和融资担保、小额贷款、股权投资基金、融资租赁等泛金融机构相结合的较为完备的金融体系,机构总数近700 个。

  至年底,全市银行业机构数量 45 个,全市金融机构本外币各项存款余额 13281.61 亿元,比上年增长 11.91%1413.94 亿元);证券期货业机构 111 个,证券交易成交总额(不含权证)37631.59 亿元;保险机构 65 个,完成保费收入 346.8 亿元。

  

  【金融改革创新与发展】

  投贷联动业务创新    2016  3  18 日,广东省推广投贷联动促进创新驱动发展会议在佛山市召开。会上,省金融办、佛山市政府、建设银行广东省分行、粤财信托建立“四方联动”平台,现场签署合作备忘 录,推出投贷联动产品“投融通”。好帮手、峰华卓立、科源电气、金叶雅邦、健怡果等 5 家佛山企业现场与建行广东省分行、粤财信托签订战略合作协议。投贷联动是科技金融的重要抓手,具有推动科技企业发展和引领商业银行自身转型发展的双重意义。同时,广东省政府重视投贷联动业务创新及推广工作,经过省金融办、省科技厅、佛山市人民政府、建设银行广东省分行、广东粤财信托有限公司以及部分高新技术企业等多方努力,最终确定搭建“四方联动平台”模式开展业务创新工作。

  融资租赁 2016 年,在金融、科技、产业创新融合特色探索的基础上,佛山市开始发力制造业金融。月,佛山市第一家金融租赁公司——海晟金融租赁股份有限公司开业。海晟金融租赁公司和佛山市机械装备制造业协会、粤科融资租赁公司联合牵头发起的珠西装备制造按揭中心,计划 3 年内新引入金融租赁、融资租赁机构 30 个,致力将佛山南海打造成为整个珠江西岸,乃至全国装备制造业按揭信贷机构的集聚区。

  金融“信用”与“跨界”  2016  11  22 日,“信用为本·跨界共享”——广东金融高新技术服务区金融创新发展大会在南海举行,来自广东省省、市、区政府部门,金融机构以及企业代表 700 多人参加。会议围绕“信用”与“跨界”两大主题,启动南海区“政银企”征信云等多个项目,签订百亿元粤科南海并购母基金等一系列协议,企业融资从“抵押为主”升级为“信用为本”,着力打破中小企业融资困局。同时,发布《广东金融高新技术服务区跨界创新行动计划》。根据行动计划,围绕推进金融创新和规范金融发展双主线,金融高新区将打造全国金融创新示范区、全国“互联网+”众创金融示范区核心区、国家制造业创新中心核心区,以及广佛都市圈核心区。

  农村集体经营性建设用地入市改革试点  2016 年,佛山市在全省率先出台农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款试点工作指导意见——《关于做好佛山市南海区农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款试点工作的指导意见》,指导金融机构探索有关产品制度及审批流程的设计及创新,推动南海农村集体经营性建设用地入市改革试点工作取得突破。截至 2016 年年末,南海区农村集体经营性建设用地规划涉及 7 个乡镇,总面积 1.87 万公顷,辖区金融机构发放农村经营性建设用地抵押贷款余额合计 1.64 亿元。

  

  

  【金融服务质量】 2016 年,佛山银监分局通过召开座谈会、高管谈话等形式,向辖内银行业传达支持小微企业政策导向,提升中小企业服务水平,至年底,辖内银行业小微企业贷款余额为 2481.19 亿元,比上年增长6.83%。是年,辖内有 10 个小微支行、34 家社区支行,提升小微企业和市民办理金融业务的便捷程度。通过推广“银税互动”、主动对接开展“企业暖春行动”等,帮助企业解决“融资难”,至年底,辖内银行业通过银税合作发放贷款 1030 笔,金额 21.68 亿元。

  

  【金融机构营改增专题税务培训】 2016 年,为配合“营改增”税务新政实施,佛山市证券期货协会联合禅城区金融办、禅城区国家税务局进行多次金融机构专题培训,重点解决“营改增”以来遇到的各种问题,如发票鉴定、发票直观识别、抵扣界定、哪些项目可以抵扣、视同销售的费用处理办法,等等,旨在服务会员单位更好地进行新旧政策无缝衔接。

  

  【地方金融机构】

  融资性担保业    截至 2016 年年底,佛山市有融资性担保机构 35 个,其中法人机构 28 个(比上年减少 1个)、分支机构 7 个。全市本地注册融资性担保机构注册资本 48.2 亿元,吸纳就业人员 380 人,担保业务合计在保余额 134 亿元。佛山市担保行业发挥对中小微企业及个人的融资担保作用,全市 28 家本地注册公司自 2010 年起累计为中小企业融资 659 亿元,累计担保户数 9708 户。

  小额贷款业  2016 年,佛山市小额贷款公司投放 7626 笔、101.85 亿元贷款,其中涉农贷款 3.8 亿元。

  截至 2016 年年底,佛山市核准设立 39 家小额贷款公司,注册资本合计 58.35 亿元,从业人员 693 人,规模在全省位居第二(仅次于广州),累计为本地中小企业和“三农”提供贷款逾 5.08 万笔、768.53 亿元,成为佛山中小微企业和“三农”发展的助推器和传统金融机构的重要补充。

  佛山第一家金融租赁公司成立  2016  6  23 日,佛山海晟金融租赁股份有限公司取得广东银监局的开业批复,并于 6  28 日完成工商注册、税务登记等工作。佛山海晟金融租赁股份有限公司注册资本 20 亿元,由南海农商银行、广东广晟资产作为主要发起人,联合 5 家在行业内实力雄厚的企业(伊之密、御银股份、佛山金控、承业公司、中南机械)共同发起设立,是广东省第四家、佛山第一家金融租赁公司。

  (徐轶奕    姚迪腾  刘添豪)

  

  【多层次资本市场】 2016 年,佛山市先后印发《佛山市促进企业上市三年行动计划(2016  2018 年)》《佛山市促进企业上市扶持办法》《佛山市上市后备企业管理暂行办法》和《佛山市促进企业上市工作实施方案(2016  2018 年)》,从提高扶持资金额度、扩大扶持主体和范围、提高政务服务的水平和效率、构建完善的后备企业梯队等方面,加大对企业上市的支持力度。是年,广东普福斯节能元件有限公司登陆港交所,雄塑科技、金银河先后通过 IPO 审核,佛山市上市公司总数达到 44 家,累计融资超过 760 亿元,并形成上百家拟上市企业梯队。同时,上市公司利用资本市场进行产业链上下游及跨行业的并购重组,年内,佛山市美的集团、星期六、东方精工等 16 家上市及“新三板”挂牌公司先后开展 21 项并购重组业务,涉及金额约 43 亿元。

  “新三板”挂牌  新增“新三板”挂牌公司 39 家,全市挂牌“新三板”企业达到 79 家,其中有 7 家企业入围创新层。

  债券市场    佛山企业在全国性债券市场共发行各类债券 204 期、融资金额 1018.49 亿元,分别比上年增长 2.29 倍和 2.03 倍。其中非金融类企业发行各类债券 35 期、融资金额 226.28 亿元,分别比上年增长94.44%  3.04 倍。

  股权投资行业    佛山打造华南地区股权投资行业集聚区,全年全市新增股权投资公司 55 家、新增注册资本 63 亿元。至年底,全市股权投资基金(创投公司)总数达 334 家,注册资本 458 亿多元。其中,广东金融高新区私募创投机构达 158 个,募集资金规模达 308 亿元。此外,佛山与深交所联合举办中国高新科技企业投融资巡回路演广东站活动,在全省属于首例,取得良好效果。截至 2016 年年底,广东金融高新区股权交易中心共有注册挂牌企业 2340 家(注册企业有 1691 家、主板挂牌企业 123 家、科技板企业 71 家、华侨板企业 455 家),实现融资 939.39 亿元;在江门、肇庆、云浮、韶关、揭阳、茂名、粤桂合作特别试验区等地设立运营中心或服务基地,并设立知识产权交易平台、科技板、国资板、青创板等特色板块。

  (徐轶奕)

  

    金融监督管理

  【货币信贷管理情况】

  存款准备金率调整 2016 年,中国人民银行佛山市中心支行指导辖区法人金融机构下调存款准备金率 1次,辖区各法人金融机构均下调 0.5 个百分点,下调后的存款准备金率为 7.0%  15.0% 不等,共释放辖区法人金融机构资金超过 17 亿元,夯实辖区金融机构支持企业发展的基础。开展定向降准动态考核,符合信贷政策导向要求的地方法人金融机构可以继续执行较低的存款准备金率。

  利率市场化发展  2016 年,中国人民银行佛山市中心支行指导辖区金融机构将利率市场化改革推向深入。全年辖区金融机构人民币贷款(不含贴现、个人住房贷款、透支及各项垫款)加权平均利率为 5.65%, 比上年降低 84 个基点,信贷融资成本不断降低。

  支小再贷款投放  2016 年,中国人民银行佛山市中心支行向金融机构发放支小再贷款 12 亿元,至年末,支小再贷款余额 12 亿元,余额比上年增长 20%。金融机构将支小再贷款资金全部用于发放小微企业贷款, 惠及小微企业超过 170 家,贷款加权平均利率 5.21%,比辖区同期小微企业人民币贷款加权平均利率低 31 个基点,有效缓解小微企业“融资难、融资贵”的问题。

  再贴现  2016 年,中国人民银行佛山市中心支行灵活运用再贴现工具,累计办理再贴现 9.5 亿元。其中:中小微企业票据再贴现 9.2 亿元,惠及中小微企业 669 家次;涉农企业票据再贴现 1.2 亿元,惠及涉农企业 25 家次。至年末,再贴现余额 4.9 亿元,余额比上年增长 7 倍。再贴现的持续发放,有效地支持了佛山市中小微企业及涉农企业的发展。

  住房信贷政策调整 2016 年,中国人民银行佛山市中心支行适时调整住房信贷政策,支持房地产去库存。年初,下调佛山市居民家庭首次购买普通商品住房贷款的最低首付比例至 20%10 月,根据限购政策对佛山 10 个镇(街道)实施限购地区差别化住房信贷政策。

  金融支持供给侧结构性改革    2016 年,为支持供给侧结构性改革,中国人民银行佛山市中心支行组织出台《金融支持佛山市供给侧结构性改革实施方案》,引导佛山金融业加大对佛山供给侧结构性改革的支持。

  重点领域金融支持    2016 年,中国人民银行佛山市中心支行贯彻落实《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》等文件,深化落实《佛山市金融科技产业融合指导意见》,建立科技信贷政策导向效果评估机制,引导金融机构加大对辖区重点项目、先进制造业、现代服务业等重点领域的金融支持。

  

  【金融服务管理】 2016 年,佛山市以“新技术、新标准、新支付”引领金融科技促信息消费试点纵深发展, 以“公共交通、文化教育”等重点领域为突破口,高效推进试点工作,助推智慧城市和金融强市建设。在生活服务领域,快闪支付涵盖全市 20 余个菜市场、约 1100 户商户;公共交通领域,发卡约 8 万张,234 辆公交车安装银行卡闪付机具;社会保障领域,社保卡完成制卡近 500 万张;文化教育领域,广东省财经职业技术学校“校园一卡通”项目累计发卡 2500 多张。同时,深化银行卡助农取款服务点功能建设,叠加惠农补贴发放、水电费代缴等服务;推广“村财通”,减少现金收缴,提高农村财务监管透明度。

  

  【外汇管理】 2016 年,佛山市加强外汇管理。一是率先复制自贸区金改经验,外币资金池、资本金意愿结汇及直接投资简化、金融 IC 卡推广应用、金融消费权益保护等方面共 10 条金改措施取得显著成效,打造“不是自贸区的自贸区”。二是支持对外向型企业融资,简化企业出口收汇业务、境外融资资金结汇手续,推广广东省贸易单证公示平台,便利辖区企业对外贸易融资。三是扭转跨境人民币结算下滑趋势,支持银行及企业根据新政策拓展跨境人民币业务,指导解决业务办理过程中存在的困难和问题,佛山跨境人民币结算实现企稳发展。

  

  【银行业监管】 2016 年,佛山市加强对银行业的监管。佛山银监分局联合地方政府在辖区开展供给侧结构性改革“降成本”试点工作,联合佛山市金融局制订《佛山辖区银行业促进供给侧结构性改革“降成本”实施工作方案》,提出多项措施帮助企业降低融资成本。同时,督促银行机构稳步处置风险事件,促进银行业稳健运行。配合地方政府开展互联网金融风险专项整治工作,配合对 P2P 网络借贷领域进行摸底调查和排查。为提升监管效能,佛山银监分局通过组建检查专家组、探索“监审联动”新模式、运用“检查加科技”工作理念,提升现场检查有效性。通过一揽子访查,推进辖内银行机构严格落实理财和代销产品销售录音、录像工作。

  

  【地方金融机构管理】 2016 年,佛山市根据《关于进一步促进融资性担保行业规范发展的意见》《关于加快融资租赁业发展的实施意见》《关于印发佛山市促进融资租赁业发展扶持暂行办法的通知》《佛山市小额贷款公司投诉处理工作指引》等文件,开展全市融资性担保公司、小额贷款公司现场检查,支持地方类金融机构健康发展。

  融资性担保行业监管  市金融局建立佛山市融资性担保行业监管联席会议制度,组织召开全市融资性担保行业监管工作会议。开展现场检查,加强监管、严防风险。市金融局联合各区监管部门、会计师事务所到辖区内各融资担保公司进行现场检查;不定期与高管团队进行面谈,加强政策法规的现场宣传;检查内控和风险管理机制,要求公司建立严密规范的内部业务管理、财务管理和风险监控制度;重点开展融资担保公司换证工作,并对一年内没有开展业务的公司进行劝退;发挥行业协会的自律作用,加强对担保公司相关信息的掌握,有效防范违法违规行为的发生。

  小额贷款行业监管    市金融局组织各区金融办会同相关监管部门和第三方机构,开展 2 次全市小额贷款公司的风险排查工作,防范区域性风险。月,佛山启动 2015 年度小额贷款公司分类评级工作,最终评出 A  4 家、 11 家、 11 家、 1 家。日常监管工作中,市、区金融监管部门通过小额贷款公司每月经营数据等信息,分析排查公司经营过程中的风险隐患。同时,监管部门通过电话、网站等多种渠道,及时处理有关投诉。

  (姚迪腾    刘添豪  徐轶奕)

  

    银行业

  【概况】 2016 年,佛山市新增金融租赁公司 1 家,全市银行业机构数量达到 45 个,其中政策性银行 1 家、国有银行 9 家、股份制银行 10 家、城商行 5 家、邮储 1 家、外资银行 8 家(渣打、汇丰、东亚、恒生、永亨、南洋、大新、创兴 8 家港资银行共开设 15 个分行、支行机构)、农村金融 9 家、非银机构 2 个。银行业机构网点数 1904 个、银行业从业人员数 31680 名。至年底,全市金融机构本外币各项存款余额 13281.61 亿元,比上年增长 11.91%;各项贷款余额 8717.81 亿元,增长 9.65%。境内住户存款余额 6736.22 亿元,比上年增长 8.09%

  

  【存贷款业务】 2016 年末,佛山市中外资银行机构本外币各项存款余额 13282 亿元,比上年增长 12%,较年初增加 1414 亿元,多增 956 亿元。其中,人民币各项存款余额 12790 亿元,比上年增长 11%,比年初增加 1311 亿元;外币各项存款余额 71 亿美元,增长 19%,比年初增加 11 亿美元。

  是年末,佛山市中外资银行机构本外币各项贷款余额 8718 亿元,比上年增长 10%。其中,人民币贷款余额 8516 亿元,比上年增长 9%,比年初增加 706 亿元;外币各项贷款余额 29 亿美元,增长 34%,比年初增加 7 亿美元。

  

  【银行业体制机制改革创新】 2016 年,佛山市银行业致力打造全国制造业转型升级综合改革试点、产融结合示范区政策平台,推动广东金融高新技术服务区向国家级金改创新平台方向升级发展,打造应收账款服务平台、股权交易中心等综合金融服务体系。南海农商行牵头发起设立全省第三家金融租赁公司,为珠江西岸先进装备制造业产业带提供专业化金融服务。推动商业银行申请设立 4 个科技支行,为佛山打造国家制造业创新中心提供金融支撑。

  人民银行佛山市中心支行推动佛山市中小微企业信用信息和融资对接平台上线(佛山为省内率先上线该类平台的城市);在广东省中小微企业融资推进会上签署《建设小票贴现中心框架协议》,省内首批开展中小微企业小额票据贴现中心试点工作;依托佛山市应收账款融资服务平台推广示范区,促成美的集团与人民银行征信中心、人民银行广州分行签署合作备忘录,引导美的集团作为核心企业进入服务平台,加快应收账款融资服务平台推广应用。月,人民银行佛山市中心支行率先复制推广广东自贸区香港电子支票的跨境托收业务,办理佛山首笔香港电子支票托收业务。

  

  【银行业金融服务创新】 2016 年,佛山市各大银行配合佛山市经济社会发展需要,推进金融服务改革与创新。 31 日,顺德农商银行参加 Huawei PayMI Pay 在北京举办的产品发布会,分别成为Huawei Pay 首批25 家、MI Pay 首批20 家合作银行之一;28 日, 顺德农商银行“现代医院─医程通”在顺德妇幼保健院上线。月初,广发银行佛山分行上线市民社保卡业务,成为佛山市内第五家具备办理社保卡发卡条件的商业银行。是年,南海农商银行派员参加《银行家》杂志举办的 2016 中国银行家论坛暨“中国商业银行竞争力排名”发布会,南海农商银行获 2015 年度资产规模1000 亿元以上农村金融机构竞争力评价第一名。三水农村信用联社成为全国市场利率定价自律机制基础成员,具备发行同业存单资格。

  是年,在中国人民银行佛山市中心支行的推动下,佛山在全国率先出台中小学金融知识专题教育课程纲要——《佛山市中小学金融知识专题教育课程纲要》,编印《金融知识专题教育普及读本》,在全市 15 所中小学开设学期制金融知识课堂,开课106 次共147 课时,学生4500 多名;与佛山电大共建征信文化教育基地, 打造诚信教育新平台。

  此外,人民银行佛山支行推动顺德农商行发行小微企业专项金融债,南海农商行申请发行绿色金融债, 三水农村信用社获得发行同业存单等业务资格。

  (徐轶奕    姚迪腾)

  

 

    证券期货业

  【概况】 2016 年,佛山新增证券营业部 11 个,全市证券期货业机构达到 111 个,其中证券分公司及营业部97 个(包括 5 家地区分公司、59 个综合类证券营业部、22 个轻型营业部)、期货营业部 14 个。全市证券交易成交总额(不含权证)37631.59 亿元,占全省总成交份额 12.55%,在全省(含深圳)排第三位。全年全市期货交易量 9694.94 亿元,占全省的 12.62%

  

  【证券行业调研会】 2016  6  1 日,广东证券期货业协会在佛山市举行证券机构调研座谈会,传达“证券公司一定要树立团队概念,其服务、风控、创新全部围绕服务展开,要把投资者服务放在首位”。并就《广东辖区证券经营机构片区管理工作指引》《广东辖区投资者服务先进证券营业部评选活动方案》征求意见及如何提升行业文化进行交流。

  

  【资本市场专题讲座】 2016 年,佛山市证券期货协会联合佛山市农业局、佛山市金融局多次举办资本市场专题讲座,激励引导业绩突出、发展良好、经营规范的农业企业加快上市步伐,加快产业资本和金融资本融合发展,提高直接融资比重,助推佛山经济转型升级。

  

  【“新三板”挂牌】 2016 年,佛山市人民政府出台《佛山市“十三五”金融业发展规划》《佛山市金融业发展三年行动方案(2016  2018)》,佛山市证券期货行业推进金融业发展创新和加快推动金融服务实体经济等工作。是年,佛山市新增“新三板”挂牌企业 39 家,其中禅城区 4 家、南海区 10 家、顺德区 20 家、三水区 5 家,挂牌企业数量比上年增长 34.5%。至年底,全市共有挂牌“新三板”企业 79 家(含 7 家创新层企业)。

  (徐轶奕    张晶晶)

  

    保险业

  【概况】 2016 年,佛山市新增产险公司、寿险公司各 1 家,全市保险机构达到 65 个,其中产险公司 28 家、寿险公司 37 家。全市有 535 个保险服务网点,覆盖五区,其中产险公司网点 326 个、寿险公司网点 209 个。全市保险行业完成保费收入 346.8 亿元(占全省 12%)、比上年增长 35%,其中:产险保费收入 96.7 亿元、 增长 3%;寿险保费收入 250.1 亿元、增长 54%。全市保险公司赔付支出 90.19 亿元、比上年增长 10.4%,其中:财产险赔付支出 46.6 亿元、增长 4.3%;人身险赔付支出 43.59 亿元、增长 17.8%。全市的保险密度(即人均保费)4647  / 人,比上年增长 44.95%;保险深度(即保费占地区生产总值比例)4.02%,增加 0.82 个百分点。

  

  【保险投诉调处机制建设】 2016 年,佛山市坚持把帮助消费者维权作为重点工作。年内,佛山市保险行业协会保险纠纷调解处置专业委员会受理保险合同纠纷调解案件 810 件,成功调解 486 件,达成调解金额 3217万元,共收到消费者赠送的锦旗和表扬信 5 次,调解工作赢得广大保险消费者的信任和各会员公司的肯定。

  

  【保险行业参与公益活动】 2016 年,佛山市保险行业参与公益活动、承担社会责任。月,市保险协会组织行业多家公司参与“2016 步行母亲河”公益活动,帮扶单亲特困家庭,共募集 12000 多元,作为“关爱(单亲)特困母亲”活动的善款。月,市保险行业协会又与佛山市中心血站联合举办“血液连接你我 保险呵护万家”佛山保险业无偿献血系列公益活动,共 234 名保险从业人员、保险客户成功献血,采集血液总量达70700 毫升,有效地补充佛山市血库血量。

  

  【保险服务社会实体经济】 2016 年,佛山市保险业发挥功能作用,推行和试办一系列政策性保险,如与“三农”对口的农村住房、能繁母猪、水稻、山林、养殖,以及“政银保”模式的小额贷款保险等支农惠农保险业务均正常运作;参与社会医疗改革,服务医改,主动配合政府有关部门建立社会救助基金机制;运用保险经济补偿功能为道路交通和市政建设大项目提供巨额风险保障;争取政府出台《佛山市政策性小额贷款项目实施方案》,广泛运用保险工具,缓解困扰佛山中小微企业生存和发展的“融资难、融资贵”问题;发挥风险管理技术和网点人员等优势,为政府和人民群众提供大病保险经办服务,提升管理效率,提高医保资金使用效率和城乡居民的医疗保障水平;推动市政府制定《佛山市高危行业推行安全生产责任保险工作指引》(这是佛山市首次在安全监管领域引入商业保险机构,佛山市成为全省首个制定政府性文件推广安全生产责任保险的城市)。

  (徐轶奕    刘莹莹)